積立投資 7年 経過
2016年9月から積立投資をはじめ、7年経過
2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。
後は趣味でオルカンとかNASDAQ100などを買っている(買わないとS&P500以外興味なくなってしまうので)
たまに趣味枠を大きく買っている時は何かのキャンペーンに乗っかっている時が多い。
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2,053万円を投資信託にぶち込んだ結果
| 投資信託 | 2023年9月 (7年目) | ||
|---|---|---|---|
| ひと月積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ￥700,000 | ￥13,630,000 | ￥2,616,853 |
| eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙ・ｶﾝﾄﾘｰ) | ￥20,000 | ￥2,950,000 | ￥621,762 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | ￥15,000 | ￥1,065,000 | ￥353,462 |
| ニッセイ外国株式インデックスF | ￥15,000 | ￥2,885,000 | ￥776,352 |
| 合計 | ￥750,000 | ￥20,530,000 | ￥4,368,429 |
※ひと月の投資金額が75万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。
評価損益は、このブログ作成時に436万円の含み益となっている(評価額 2,489万円)
過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ
[利益確定分(税引後)] 519万円
[損出し分(還付金込)] -250万円
[投資信託 含み益] 436万円 (ブログ作成時)
以上まとめると
投資信託をはじめてから(確定した損益含め) 705万円の含み益となっている。
2023年年初の含み益が248万円のため、2023年になってから457万円含み益が増えた。
先月からの比較
先月から15万円ほど含み益が増えた。
9月は調子悪いと思っていたけど、結局上がってくれた。
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