2,862万円を投資信託にぶち込んだ結果(2024.08)

積立投資 7年 11ヶ月経過

2016年9月から積立投資をはじめ、7年と11ヶ月経過

2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。

後は趣味でオルカンとかNASDAQ100などを買っている(買わないとS&P500以外興味なくなってしまうので)

たまに趣味枠を大きく買っている時は何かのキャンペーンに乗っかっている時が多い。

今回はSBI証券の 【総額1,000万ポイント！】 「青と黄色のVポイント」スタート記念！山分けキャンペーン に参加している。

無職生活なので今月から積立額を減らしていたがキャンペーンがあったので参加して先月と同じ積立額になった(9月からS&P500の積立額を減らす)

今月も NASDAQ100指数(NDX) で ▲５％ルールが点灯するかと思ったが点灯はしなかった。

2,862万円を投資信託にぶち込んだ結果

※ひと月の投資金額が40万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく(2024年6月より無職・・)、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。

含み益は、このブログ作成時に1,209万円の含み益となっている(評価額 4,071万円)

過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ

[以前に利益確定したもの(税引後)] 519万円

[日本高配当株を含んだ損出し分(還付金込)] -280万円

[現在の投資信託 含み益] 1,209万円 (ブログ作成時)

以上まとめると

投資信託をはじめてから(確定した損益含め) 1,448万円の含み益

先月からの比較

先月(7月)の含み益 1,535万円から 今月(8月)の含み益 1,448万円になり、87万円ほど含み益が減っている。

今年は気味の悪い上昇(上げすぎ)が続いていたが先月ぐらいからほど良く下げて為替も含め調整してくれている。

８月上旬に世界的に株価が変動して騒がれていたが、正直 下げ相場はあんなものではないと思う。

あの様な恐怖が１年以上続き、出てくる報道が悪い話ばかりになり、皆が現実逃避をして株の話をしなくなったら本物だ。

味わいたくないが投資とはそういうものだ、上がる時もあれば下がる時もある。

最終的に上がっていることを信じて投資を続けて行く。

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