積立投資 7年 2ヶ月経過
2016年9月から積立投資をはじめ、7年と2ヶ月経過
2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。
それとは別に、iFreeレバレッジ NASDAQ100 のリベンジをしたかったが、
レバレッジをかけなくてもNASDAQ100のパフォーマンスがいい気がするので、
2023年11月より しばらく eMAXIS NASDAQ100インデックス も多めに購入していく。
2,305万円を投資信託にぶち込んだ結果
| 投資信託 | 2023年11月 (7年目 2ヶ月) | ||
|---|---|---|---|
| ひと月積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ￥750,000 | ￥15,200,000 | ￥3,363,440 |
| eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙ・ｶﾝﾄﾘｰ) | ￥20,000 | ￥3,010,000 | ￥759,497 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | ￥815,000 | ￥1,910,000 | ￥450,547 |
| ニッセイ外国株式インデックスF | ￥15,000 | ￥2,930,000 | ￥927,631 |
| 合計 | ￥1,600,000 | ￥23,050,000 | ￥5,501,115 |
※ひと月の投資金額が160万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。
評価損益は、このブログ作成時に550万円の含み益となっている(評価額 2,855万円)
過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ
[以前に利益確定したもの(税引後)] 519万円
[損出し分(還付金込)] -250万円
[現在の投資信託 含み益] 550万円 (ブログ作成時)
以上まとめると
投資信託をはじめてから(確定した損益含め) 819万円の含み益となっている。
2023年年初の含み益が248万円のため、2023年になってから571万円含み益が増えた。
先月からの比較
先月は含み益が622万円と大幅に下げてしまったが、今月は含み益819万円となり 197万円ほど含み益が増えた。
しばらくマイナスが続くと思ったけど、意外と早く復活してくれた。
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