資産運用 投資信託

2,782万円を投資信託にぶち込んだ結果(2024.06)

積立投資 7年 9ヶ月経過

2016年9月から積立投資をはじめ、7年と9ヶ月経過

2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。

後は趣味でオルカンとかNASDAQ100などを買っている(買わないとS&P500以外興味なくなってしまうので)

たまに趣味枠を大きく買っている時は何かのキャンペーンに乗っかっている時が多い。

2,782万円を投資信託にぶち込んだ結果

 

投資信託 2024年6月 (7年目 9ヶ月)
ひと月積立額 累計積立額 損益
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥350,000 ¥18,100,000 ¥9,662,840
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ¥15,000 ¥3,130,000 ¥1,793,633
eMAXIS NASDAQ100インデックス 2024.04 積立終了 ¥3,015,000 ¥1,618,903
ニッセイ外国株式インデックスF ¥15,000 ¥ 3,035,000 ¥2,031,812
ニッセイNASDAQ100インデックス ¥20,000 ¥540,000 ¥92,349
合計 ¥400,000 ¥27,820,000 ¥15,199,537

 

ひと月の投資金額が40万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく(2024年6月より無職・・)、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。

含み益は、このブログ作成時に1,519万円の含み益となっている(評価額 4,301万円)

過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ

[以前に利益確定したもの(税引後)] 519万円

[日本高配当株を含んだ損出し分(還付金込)] -280万円

[現在の投資信託 含み益] 1,519万円 (ブログ作成時)

以上まとめると

投資信託をはじめてから(確定した損益含め) 1,758万円の含み益

先月からの比較

先月(5月)の含み益 1,558万円から 今月(6月)の含み益 1,758万円になり、200万円ほど含み益が増えた。

好調な月が続くがそろそろ下落パターンも意識しながら積み立てを続けていく。

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