資産運用 投資信託

2,305万円を投資信託にぶち込んだ結果

積立投資 7年 2ヶ月経過

2016年9月から積立投資をはじめ、7年と2ヶ月経過

2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。

それとは別に、iFreeレバレッジ NASDAQ100 のリベンジをしたかったが、

レバレッジをかけなくてもNASDAQ100のパフォーマンスがいい気がするので、

2023年11月より しばらく eMAXIS NASDAQ100インデックス も多めに購入していく。

2,305万円を投資信託にぶち込んだ結果

 

投資信託 2023年11月 (7年目 2ヶ月)
ひと月積立額 累計積立額 損益
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥750,000 ¥15,200,000 ¥3,363,440
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ¥20,000 ¥3,010,000 ¥759,497
eMAXIS NASDAQ100インデックス ¥815,000 ¥1,910,000 ¥450,547
ニッセイ外国株式インデックスF ¥15,000 ¥2,930,000 ¥927,631
合計 ¥1,600,000 ¥23,050,000 ¥5,501,115

 

ひと月の投資金額が160万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。

損益は、このブログ作成時に550万円の(評価)益となっている(評価額 2,855万円)

過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ

[以前に利益確定したもの(税引後)] 519万円

[損出し分(還付金込)] -250万円

[現在の投資信託 評価益] 550万円 (ブログ作成時)

以上まとめると

投資信託をはじめてから819万円の(評価)益となっている。

2023年年初の評価益が248万円のため、2023年になってから571万円(評価)益が増えた。

先月からの比較

先月は評価益が622万円と大幅に下げてしまったが、今月は評価益819万円となり 197万円ほど評価益が増えた。

しばらくマイナスが続くと思ったけど、意外と早く復活してくれた。

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