資産運用 投資信託

2,483万円を投資信託にぶち込んだ結果

積立投資 7年 3ヶ月経過

2016年9月から積立投資をはじめ、7年と3ヶ月経過

2022年9月より、主軸を eMAXIS Slim米国株式(S&P500) にした。

それとは別に、iFreeレバレッジ NASDAQ100 のリベンジをしたかったが、

レバレッジをかけなくてもNASDAQ100のパフォーマンスがいい気がするので、

2023年11月より しばらく eMAXIS NASDAQ100インデックス も多めに購入している。

2,483万円を投資信託にぶち込んだ結果

 

投資信託 2023年12月 (7年目 3ヶ月)
ひと月積立額 累計積立額 損益
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥750,000 ¥15,950,000 ¥3,646,466
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ¥20,000 ¥3,030,000 ¥820,275
eMAXIS NASDAQ100インデックス ¥1,000,000 ¥2,910,000 ¥523,598
ニッセイ外国株式インデックスF ¥15,000 ¥2,945,000 ¥1,000,438
合計 ¥1,785,000 ¥24,835,000 ¥5,990,777

 

ひと月の投資金額が178万円となっていますが、これは給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものや一部利益確定した資産を投資信託に移行しているだけです。

損益は、このブログ作成時に599万円の(評価)益となっている(評価額 3,082万円)

過去の利益確定・損だしと現状損益まとめ

[以前に利益確定したもの(税引後)] 519万円

[損出し分(還付金込)] -250万円

[現在の投資信託 評価益] 599万円 (ブログ作成時)

以上まとめると

投資信託をはじめてから868万円の(評価)益となっている。

2023年 投資信託結果

2023年年初の評価益が248万円のため、1年で620万円(評価)益が増えた。

投資信託のおかげでもう一人働いてくれていた感じになった。ありがたい。

さて、2024年はどんな年になるか、できれば今年と同じ調子のよい年になってほしい。

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