積立投資を5年と3ヶ月経過
2016年9月から積立投資をはじめ、5年と3ヶ月経過
(正確には前にも積立投資していたが、一旦リセットして現在の積立額となっている)
| 投資信託 | 2021年12月 (5年3ヶ月目) | ||
|---|---|---|---|
| ひと月積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
| 世界経済インデックスF | ￥70,000 | ￥4480,000 | ￥1,165,433 |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | ￥70,000 | ￥4,480,000 | ￥1,616,609 |
| セゾンバンガード･GBF | ￥70,000 | ￥4,480,000 | ￥1,327,500 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ￥70,000 | ￥4,480,000 | ￥2,262,097 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ￥100,000 | ￥1,200,000 | ￥128,226 |
| eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙ・ｶﾝﾄﾘｰ) | ￥50,000 | ￥300,500 | ￥18,228 |
| ニッセイ外国株式インデックスF | ￥100,000 | ￥1,200,000 | ￥35,430 |
| 合計 | ￥530,000 | ￥20,620,500 | ￥6,553,523 |
※ひと月の投資金額が53万円となっているが、これは自分の給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものを投資信託に移行しているだけです。
2,062万円を投資信託にぶち込んだ結果
毎月積み立てを継続し、累計積立額が2,062万円に到達。
損益は、このブログ投稿日に655万円の利益が出ている(評価額 2,717万円)
先月まとめた時には669万円の利益だったので先月から-14万円となった
12月はあまりいい相場ではなかった気がするけど、「たいして落ちてないな」という感想。
来年2022年1月より積立見直し
5年3ヶ月前から継続して積立を行っているが、なぜ選んだか忘れている４つの投資信託
・世界経済インデックスファンド [信託報酬 0.65%]
・世界経済インデックスファンド(株式シフト型) [信託報酬 0.705%]
・セゾンバンガード・グローバルバランスファンド [信託報酬 0.69%]
・セゾン資産形成の達人ファンド [信託報酬 1.65%]
の定期積立設定を停止し機会を見て売却する予定(利益は出ているが信託報酬が高いため)
代わりに今年(2021年)から積立を開始した３つの投資信託
・eMAXIS Slim米国株式(S&P500) [信託報酬 0.0968%]
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) [信託報酬 0.1144%]
・ニッセイ外国株式インデックスファンド [信託報酬 0.1023%]
の積立額を増加する。
一括積立に方針に変更
今までは、ドル・コスト平均法 で毎月積立を行っていたが、
一括購入の方が効率がいい場合があるという情報があるので、しばらく一括購入をためしていく。
(といっても毎月積立が毎年積立に変わるだけ)
ただ、クレジット積立が出来る、楽天証券、SBI証券、マネックス証券では上限5万円分は毎月積立してポイントはもらうよ。
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