積立投資を5年と2ヶ月経過
2016年9月から積立投資をはじめ、5年と2ヶ月経過
(正確には前にも積立投資していたが、一旦リセットして現在の積立額となっている)
| 投資信託 | 2021年11月 (5年2ヶ月目) | ||
|---|---|---|---|
| ひと月積立額 | 累計積立額 | 損益 | |
| 世界経済インデックスF | ￥70,000 | ￥4410,000 | ￥1,171,945 |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | ￥70,000 | ￥4,410,000 | ￥1,646,499 |
| セゾンバンガード･GBF | ￥70,000 | ￥4,410,000 | ￥1,322,347 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ￥70,000 | ￥4,410,000 | ￥2,336,689 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | ￥250,000 | ￥1,100,000 | ￥119,110 |
| eMAXIS Slim全世界株式(ｵｰﾙ・ｶﾝﾄﾘｰ) | ￥50,000 | ￥250,500 | ￥16,747 |
| ニッセイ外国株式インデックスF | ￥300,000 | ￥1,100,000 | ￥83,741 |
| 合計 | ￥880,000 | ￥20,090,500 | ￥6,697,078 |
※ひと月の投資金額が88万円となっているが、これは自分の給料が高いわけではなく、今まで地道に貯蓄していたものを投資信託に移行しているだけです。
2,009万円を投資信託にぶち込んだ結果
毎月積み立てを継続し、累計積立額が2,009万円に到達した。
損益は、このブログ投稿日に669万円の利益が出ている(評価額 2,678万円)
先月まとめた時には643万円の利益だったので先月から26万円増えた。
ここの表でまとめているのは、コア(守りの資産)・サテライト(攻めの資産) 運用で言うところの
コア枠のはずなのだが、冷静に購入している商品を見てみると、昔から積み立てている上から4つの投資信託
・世界経済インデックスファンド
・世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
・セゾンバンガード・グローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人ファンド
が何度考えてもアクティブ系のサテライト枠な気がする・・・
最近 積み立てを開始した、
・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
・ニッセイ外国株式インデックスファンド
はコア枠と言ってもいいと思うので、ここだけみれば自分的には面白いバランスになると思うのだけれど、
今月11月より、完全にサテライト枠として意識し購入を開始した、
・iFreeレバレッジ NASDAQ100 (サテライト枠なので別表、別記事にする)
もあり、なんだかグイグイ攻めた構成になっている為、一度本格的にバランス調整をしようと思う
・・が面倒くさいし、利確して税金を払いたくない。
毎日10万円積立 継続中 iFreeレバレッジ NASDAQ100 を買うタイミングが掴めず、右往左往しているうちに基準価額が上昇し置いていかれる日々・・ そんな日々から脱出するため、今月の初めから毎 ... 続きを見る 積立投資を5年と1ヶ月続けた結果 2016年9月から積立投資をはじめ、5年と1ヶ月経過(正確には前にも積立投資していたが、一旦リセットして現在の積立額となっている) 投資信託 2021年10月 (5年 ... 続きを見る 純金積立を7年続けた結果 純金積立を開始してから7年とひと月くらい経過していると思う。 積立を開始した時は消費税が5%で消費税が10%になったら売ろうと思っていたと思う。 というのも、実際売ったことが ... 続きを見る 積立投資を5年続けた結果 2016年9月から積立投資をはじめ、ちょうど5年経過した (正確には前にも積立投資していたが、一旦リセットして現在の積立額となっている) 投資信託 2021年9月 (5年目) ... 続きを見る 積立投資を4年11ヶ月続けた結果 2016年9月から積立投資をはじめ、4年と11ヶ月の時が過ぎた。 正確にはもっと前に違う銘柄を持っていたのだが、 一旦 利益確定して、しばらく休憩したのち ・世界経済 ... 続きを見る 積立投資を4年4ヶ月続けた結果 投資信託 2021年1月 (4年4ヶ月目) 一年積立額 累計積立額 損益 世界経済インデックスF ￥840,000 ￥3,640,000 ￥722,383 世界経済イン ... 続きを見る 積立投資を3年4ヶ月続けた結果 投資信託 2020年1月 (3年4ヶ月目) 一年積立額 累計積立額 損益 世界経済インデックスF ￥840,000 ￥2,800,000 ￥360,440 世界経済イン ... 続きを見る 積立投資を2年4ヶ月続けた結果 投資信託 2019年1月 (2年4ヶ月目) 一年積立額 累計積立額 損益 世界経済インデックスF ￥840,000 ￥1,960,000 ￥20,045 世界経済インデ ... 続きを見る 積立投資を1年4ヶ月続けた結果 投資信託 2018年1月 (1年4ヶ月目) 一年積立額 累計積立額 損益 世界経済インデックスF ￥840,000 ￥1,120,000 ￥149,687 世界経済イン ... 続きを見る
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